Manou es una pequeña golondrina que, tras un incidente, es criada por una pareja de gaviotas. Crece pensando que es una de ellas, pero pronto descubrirá que nunca será aceptado como tal.
Fish, un joven humano, ha sido invitado al lejano y misterioso Reino de los Elfos para asistir a la boda de Mayra, la reina elfa. Esta será la ocasión perfecta para reunirse de nuevo con su querida elfa Lia, la hermana pequeña de la reina.
